Perisian OA Untuk Industri Perkhidmatan Kewangan

Sebagai industri khas yang berurusan dengan risiko dan kredit, sektor perkhidmatan kewangan mempunyai keperluan yang melampau untuk ketegasan pematuhan ", keselamatan data dan kecekapan proses." Daripada perkhidmatan juruwang bank dan penyelidikan pelaburan dan perdagangan syarikat sekuriti, kepada pengurusan polisi syarikat insurans dan kawalan projek firma pelaburan, kecekapan sinergi dan tahap pematuhan setiap pautan secara langsung menentukan daya saing teras perusahaan. Gallop World IT mempunyai kepakaran mendalam dalam transformasi digital sektor kewangan, yang mengkhusus dalam pembangunan tersuai perisian OA untuk industri perkhidmatan kewangan. Dengan memanfaatkan cerapan mendalam tentang peraturan kewangan dan logik perniagaan, kami telah mencipta penyelesaian yang disesuaikan dengan senario penuh. Kami bukan sahaja boleh menyediakan firma sekuriti dengan perisian OA syarikat Sekuriti dan membangunkan perisian OA syarikat Insurans untuk penanggung insurans tetapi juga melaksanakan sistem OA Bank dan sistem OA syarikat Pelaburan dengan tepat. Melalui penyepaduan pusat sistem OA perusahaan perkhidmatan kewangan, kami memenuhi keperluan digital perusahaan kewangan secara menyeluruh.

Perisian OA Gallop World IT untuk industri perkhidmatan kewangan mempunyai "Compliance sebagai Yayasan, Keselamatan sebagai Core" sebagai kelebihan utamanya. Melayani penyelidikan pelaburan dan keperluan perdagangan syarikat sekuriti, perisian OA syarikat Sekuriti menampilkan fungsi terbina dalam untuk pengurusan laporan penyelidikan pelaburan dan kelulusan proses perdagangan, memastikan pemindahan maklumat yang patuh dan terkawal. Memandangkan ciri aliran polisi syarikat insurans, perisian OA syarikat Insurans menyokong pengurusan polisi kitaran hayat penuh dan mengoptimumkan proses tuntutan, meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Menangani keperluan penyelarasan cawangan bank, sistem OA Bank mencapai integrasi yang lancar antara perkhidmatan juruwang pejabat hadapan dan pengurusan pejabat belakang. Sejajar dengan keperluan kawalan risiko syarikat pelaburan, sistem OA syarikat Pelaburan merangkumi modul untuk usaha wajar projek dan amaran risiko. Melalui penjadualan bersepadu sistem OA perusahaan perkhidmatan kewangan, silo maklumat merentas barisan perniagaan dipecahkan, membantu perusahaan kewangan menyelesaikan masalah yang menyakitkan seperti risiko pematuhan yang tinggi, penyerahan proses yang berpecah-belah dan keselamatan data yang lemah.

Soalan Lazim

S: Kami ialah syarikat sekuriti serantau dengan 12 jabatan jualan, terutamanya terlibat dalam perkhidmatan pembrokeran saham dan nasihat pelaburan. Masalah kami ialah: Penasihat pelaburan mengekalkan rekod perkhidmatan pelanggan melalui WeChat peribadi, mempertaruhkan kebocoran maklumat pelanggan dan membuat penyerahan selepas peletakan jawatan mustahil; Rekod komisen transaksi daripada setiap jabatan jualan dijejaki dalam Excel, mengambil ibu pejabat seminggu untuk mengesahkan dan terdedah kepada ralat; Proses kelulusan untuk laporan penyelidikan pelaburan bergantung pada peredaran luar talian, mengambil masa 5 hari dari penulisan hingga dikeluarkan, menyebabkan kami terlepas tingkap pasaran. Bagaimanakah perkara ini boleh diselesaikan?

J: Menyasarkan masalah pematuhan dan kerjasama syarikat sekuriti anda, penyelesaian tersuai Gallop World IT boleh menangani isu ini dengan tepat. Pertama, kami akan menggunakan perisian OA syarikat Sekuriti untuk anda, mewujudkan Modul Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan "." Penasihat pelaburan menggunakan saluran komunikasi terbina dalam yang mematuhi sistem untuk merekod butiran perkhidmatan. Maklumat pelanggan disulitkan dan disimpan. Selepas peletakan jawatan pekerja, akaun dibekukan secara automatik dan sumber pelanggan dipindahkan dengan lancar kepada penasihat baharu, mengelakkan kebocoran maklumat di sumber. Kedua, perisian OA syarikat Sekuriti menyegerakkan data transaksi secara automatik daripada semua jabatan jualan. Rekod komisen dijana dalam masa nyata dan disatukan ke bahagian belakang ibu pejabat sistem OA perusahaan perkhidmatan kewangan, membenarkan penapisan dan pengesahan oleh jabatan dan penasihat. Masa pengesahan ibu pejabat dikurangkan kepada dalam masa satu hari, dan sistem secara automatik menyemak pematuhan kadar komisen untuk mengelakkan pelanggaran. Tambahan pula, sistem ini mengoptimumkan proses kelulusan laporan penyelidikan pelaburan. Selepas merangka, laporan ditolak dalam talian melalui nod seperti "Penyelidik - Ketua Jabatan - Jabatan Pematuhan - Keluaran," dengan anotasi masa nyata maklum balas pada setiap peringkat, mengurangkan tempoh proses kepada dalam masa satu hari. Digabungkan dengan antara muka data pasaran daripada sistem OA syarikat Pelaburan, ia membantu pasukan penyelidik mendapatkan maklumat pasaran dengan cepat dan mengeluarkan laporan masa dengan tepat, meningkatkan tahap pematuhan dan kecekapan operasi secara menyeluruh.

S: Kami ialah syarikat insurans hartanah bersaiz sederhana yang memfokuskan pada insurans hartanah auto dan komersial. Isu kami ialah: Laporan pemeriksaan di tapak juruukur insurans kereta adalah berasaskan kertas, memerlukan kemasukan manual ke dalam sistem apabila kembali ke pejabat, yang membawa kepada kitaran tuntutan sehingga 7 hari; Maklumat polisi dan data pengunderaitan untuk insurans harta komersil disimpan secara berasingan, menjadikannya mustahil untuk mengira dengan cepat keuntungan pengunderaitan untuk satu polisi; Bayaran balik perbelanjaan daripada cawangan diserahkan di luar talian, dengan proses audit yang menyusahkan selalunya mengakibatkan invois tidak mematuhi "" ditolak. Bagaimanakah perkara ini harus diselesaikan?

J: Titik kesakitan teras syarikat insurans anda terletak pada kecekapan tuntutan ", sinergi data dan kawalan perbelanjaan." Penyelesaian OA IT Gallop World boleh menyelesaikannya dengan cekap. Pertama, kami akan menyesuaikan perisian OA syarikat insurans untuk anda, membangunkan Modul Tinjauan Mudah Alih "." Juruukur menggunakan aplikasi OA mudah alih untuk memuat naik foto pemeriksaan dan mengisi laporan di tapak. Data disegerakkan secara automatik ke sistem tuntutan, menghapuskan kemasukan semula manual dan mengurangkan kitaran tuntutan insurans auto kepada dalam masa 3 hari. Sistem ini memautkan laporan tinjauan dengan maklumat dasar, secara automatik mengesahkan kesahihan insiden untuk mengurangkan risiko penipuan. Kedua, perisian OA syarikat Insurans menyepadukan maklumat polisi dan data pengunderaitan. Apabila memasukkan polisi insurans harta komersil, ia secara automatik memautkan data seperti premium, komisen dan pembayaran yang dijangkakan, mengira keuntungan pengunderaitan dalam masa nyata dan menjana "Laporan Analisis Keuntungan Polisi" boleh ditapis mengikut jenis insurans dan cawangan. Tambahan pula, sistem ini menggunakan sistem OA perusahaan perkhidmatan kewangan untuk membina modul pembayaran balik perbelanjaan dalam talian. Apabila pekerja memuat naik invois pembayaran balik, sistem secara automatik mengenal pasti kesahihan dan pematuhan mereka, serta-merta membenderakan invois tidak patuh dengan alasan. Proses audit mengalir dalam talian melalui "Pengurus Jabatan - Kewangan - Pematuhan," menyokong pengarkiban invois elektronik dan memendekkan kitaran audit pembayaran balik daripada 5 hari kepada 2 hari. Digabungkan dengan antara muka pembayaran sistem OA Bank, pemindahan dicetuskan secara automatik apabila diluluskan, meningkatkan kecekapan penyelesaian.

S: Kami ialah firma pelaburan ekuiti swasta yang mengkhusus dalam pelaburan ekuiti dan inkubasi projek. Masalah kami ialah: Bahan usaha wajar untuk 15 projek aktif disimpan pada pemacu USB, terdedah kepada kehilangan dan versi huru-hara semasa kerjasama; Data pengurusan pasca pelaburan dikemas kini secara manual, menghalang kesedaran masa nyata tentang keuntungan projek; Minit mesyuarat untuk jawatankuasa keputusan pelaburan ditulis tangan, menjadikannya sukar untuk menjejaki tindakan susulan ke atas resolusi. Bagaimana ini boleh diperbaiki?

J: Kami mengesyorkan untuk mengguna pakai sistem OA syarikat Pelaburan IT Gallop World, memfokuskan kepada keperluan teras " Pengurusan Dokumen, Pemantauan Selepas Pelaburan dan Kebolehkesanan Keputusan." Pertama sekali, sistem ini akan menubuhkan Pusat Pengurusan Dokumen Projek "." Semua bahan usaha wajar disimpan untuk disulitkan dan dikategorikan mengikut projek, kawalan versi sokongan dan hidraulik. Pengarah Pelaburan). Pengubahsuaian disegerakkan dalam masa nyata semasa kerjasama, menggantikan pemacu USB dan mengelakkan kekeliruan kehilangan dan versi. Dokumen yang dimuat naik diindeks secara automatik, menyokong carian kata kunci pantas untuk meningkatkan kecekapan perolehan semula. Kedua, modul pengurusan pasca pelaburan sistem OA syarikat Pelaburan antara muka dengan sistem kewangan syarikat portfolio, mengumpul data secara automatik seperti hasil dan keuntungan, mengemas kini keuntungan projek dalam masa nyata dan menjana Papan Pemuka Data Pasca-Pelaburan." Makluman ditolak secara automatik kepada pengurus pelaburan apabila data menyimpang daripada jangkaan. Digabungkan dengan fungsi analisis data sistem OA perusahaan perkhidmatan kewangan, ia menjana carta arah aliran ROI projek, menyediakan sokongan data untuk keputusan seterusnya. Tambahan pula, sistem menyepadukan "Decision Meeting Management Module." Minit mesyuarat ditulis dalam talian dan disegerakkan kepada hadirin. Item resolusi secara automatik dipecahkan kepada tugas yang boleh diambil tindakan, diberikan kepada orang yang bertanggungjawab dengan tarikh akhir. Orang yang bertanggungjawab mengemas kini kemajuan dalam masa nyata, membolehkan Pengarah Pelaburan menjejak status penyiapan melalui sistem, mencapai kebolehkesanan proses penuh untuk resolusi. Bahan mesyuarat dikaitkan dengan fail projek. Digabungkan dengan modul maklumat pasaran perisian OA syarikat Sekuriti, ia menyediakan sokongan komprehensif untuk keputusan pelaburan,cmempertingkatkan tahap penghalusan pengurusan pelaburan secara menyeluruh.